Po śmierci znienawidzonego w Watykanie papieża, kardynałowie z całego świata zjeżdżają się na konklawe, by wybrać nowego przywódcę Kościoła. Gdy zaostrza się walka dwóch wrogich frakcji na jaw zaczynają wychodzić kompromitujące tajemnice ich kandydatów. Czy instytucję Kościoła czeka wstrząs, jakiego nie było w historii?